在八岁生日的前一晚，害羞的小男孩被一只会说话的时钟兔子带进了墙壁里的奇幻世界，他必须在天亮前找回自己遗失的“勇气之心”。
胆小爱哭的小男孩小武讨厌自己的生日，因为他觉得没人会记得。生日前夜，他对着墙上的猫头鹰钟许愿，希望能变得勇敢。没想到，猫头鹰钟竟然活了，它变成一只戴着礼帽的兔子，带着小武穿过了墙壁上的一个小洞，来到了“生日幻境”。这是一个由无数个被遗忘的生日愿望构成的世界。这里有大片融化的蛋糕沼泽、奔跑的糖果马车，也有哭泣的蜡烛人和被丢弃的礼物士兵。幻境的女王告诉小武，他必须找到自己三岁时丢失的“勇气之心”，才能回到现实世界，而那颗心正藏在幻境最危险的“永夜森林”深处。在会说话的泰迪熊和折断翅膀的玩具鸟的陪伴下，小武踏上了一段充满惊险与温情的旅程，去面对自己内心最大的恐惧。
一部充满奇思妙想的80年代手绘动画，画风细腻温暖，色彩运用如梦似幻。故事的内核是关于一个孩子如何战胜内心恐惧、接纳自己的成长史诗。情感真挚，没有任何说教意味，带给观众的感动是跨越时代的。
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